1、日本6月机床订单额同比增长53%，其中来自中国大陆的订单创出历史新高。随着AI数据中心带动新一轮资本开支周期开启，上游各类数控加工设备需求激增，液冷散热市场的爆发也倒逼精密加工设备升级，机床板块迎来修复机会。 2、高端装备ETF华夏(516320)涨1.05%，成分股福莱特(601865.SH)涨停，精测电子(300567.SZ)、鼎泰高科(301377.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、大族数控(301200.SZ)、通威股份(600438.SH)、大族激光(002008.SZ)、英维克(002837.SZ)、中国宝安(000009.SZ)涨超5%。
消息方面，日本工作机械工业会公布数据显示，日本6月机床订单额同比增长53%，其中来自中国大陆的订单创出历史新高。经济参考报报道，近期印制电路板（884092）行业迎来“爆单”，高端产品供不应求，部分头部厂商订单已排至2027年。随着AI数据中心带动新一轮资本开支周期（883436）开启，上游各类数控加工设备需求激增，液冷散热市场的爆发也倒逼精密加工设备升级，机床板块迎来修复机会。
金融街证券（HK1476）表示，行业观点：日本6月机床订单额为2033亿日元，同比增长53%,单月订单额刷新历史最高纪录。来自日本本土以外的订单同比增长56%，达到1453亿日元，其中，来自中国大陆的订单创出历史新高。随着AI数据中心带动的新一轮资本开支周期（883436）开启，上游设备端受益于资本开支增速及技术升级带来的量价齐升。近期媒体报道，部分头部厂商订单已排至2027年，包括曝光设备、压合设备、钻孔设备、检测设备、成型设备、电镀设备、贴附设备等在内的各类数控加工设备有望充分受益。液冷散热市场的爆发，也正在倒逼精密加工设备全新升级。机床板块在前期市场调整过程中跌幅较大，当前，进口机床订单增加显示行业需求保持向上态势，而AI资本开支大幅增加带动的相关专用设备（881118）需求激增的基本面也没有改变，叠加人形机器人（886069）等其他领域对于高端机床的增量需求，建议关注机床板块的修复机会，尤其是前期剧烈调整的受益于AI的相关机床设备公司。
高端装备ETF华夏（516320）是一只专注于A股装备制造业股票投资机会的ETF产品，跟踪中证装备产业指数（指数代码:H11054）。该指数设计科学，聚焦电力设备、机械设备、航空装备（884181）等制造业领域优质龙头企业，是非常好用的工具型产品。
